Forretning
Mine merkevarer
Din private merkevareoversikt, stegene i salgsprosessen, innholdet i en oppføring og det som fylles automatisk.
Private notater. Ingenting her er synlig for merkevaren
En merkevareoppføring er ikke en konto og er ikke koblet til en merkevare på plattformen. Steg, notater og etiketter er bare dine.
Mine merkevarer er din egen oversikt: alle selskapene du vil jobbe med, hvem du har snakket med, og hvor hver samtale står. Det er startpunktet for en avtale fordi et tilbud alltid adresseres til en merkevare i denne oversikten.
Dette inneholder en merkevareoppføring
Bare navnet er obligatorisk. Fyll inn resten etter hvert.
Navn, nettsted og land. Landet bestemmer språket i e-posten som følger et tilbud, så angi det før du sender.
Organisasjonsnummer. Brukes senere i kontrakten og hindrer at avtalen stopper på grunn av papirarbeid.
Steg. Hvor avtalen står: Potensiell, Kontaktet, Interessert, Tilbud sendt, Forhandler, Vunnet eller Tapt. Steget flyttes bare når du gjør det.
Etiketter. Egne ord, opptil tjue, som kan brukes til å filtrere listen.
Notater. Fritekst for alt som ikke passer i et felt.
Kontakter. Personene du snakker med: navn, rolle, e-post og telefon. Én kontakt er primær og forhåndsvelges på Pitches og tilbud. Du kan bytte mottaker for hver sending.
Liste og salgsoversikt
Den samme oversikten har to visninger. Listen viser merkevare, steg, estimert verdi av åpne tilbud, siste aktivitet, neste oppfølging og etiketter, med søk og stegfilter øverst. Salgsoversikten viser de sju stegene som kolonner. Dra en merkevare mellom dem, eller bruk nedtrekksmenyen på kortet på mobil.
Estimert verdi beregnes fra sendte tilbud til merkevaren og oppdaterer seg selv.
Merkevareoppføringen
Når du åpner en merkevare, ser du alt som er knyttet til den: inntekt fra fullført arbeid, åpen salgsverdi, aktive kontrakter, neste oppfølging, kontaktliste, tilbud, kontrakter, aktivitet og notater i egne faner. Knappen Opprett tilbud starter et tilbud med merkevaren ferdig valgt.
Oppfølginger er små daterte påminnelser: hva du skal gjøre og når. De vises på oppføringen, i oppfølgingskolonnen i listen og i Kalender. Du markerer dem som gjort. Ingenting sendes til merkevaren.
Det som ikke legges til automatisk
Når du svarer på en Custom Request, opprettes et tilbud som er knyttet til merkevarens CollabNordic-konto. Det opprettes ikke en oppføring i Mine merkevarer. Merkevaren fant deg, og et tilbud inne på plattformen trenger verken CRM-kontakt eller levering på e-post.
Legg til merkevaren manuelt hvis du vil bruke private notater, oppfølginger eller steg i salgsoversikten. Dette er bevisst: Ingen oppretter en merkevareoppføring, flytter et steg eller skriver et notat bortsett fra deg.
Fjerne en merkevare
Når du fjerner en merkevare, tas den ut av oversikten. Utkast til tilbud som er adressert til den, slettes samtidig. Sendte tilbud beholdes fordi de er en del av en juridisk historikk.